一、外盤概況
★ 美股尾盤跳水，道指跌 0.1%，盤中一度漲近 1%；標(biāo)普 500 指數(shù)跌 1.04%，納指跌 2.55%。英特爾跌近 3%，VISA 跌 2.7%，領(lǐng)跌道指。科技股重挫，蘋果跌 2.6%，特 斯拉跌超 6%。投資者繼續(xù)拋售科技股等高增長股票，轉(zhuǎn)入有望從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中受益的周 期股。
★ COMEX 黃金期貨收漲 0.29%報(bào) 1836.6 美元/盎司，COMEX 白銀期貨收跌 0.33%報(bào) 27.385 美元/盎司。金價(jià)在三個(gè)月高位附近持穩(wěn)。
★ 國際油價(jià)微幅走低，美油 7 月合約跌 0.03%報(bào) 64.88 美元/桶，布油 7 月合約跌 0.09% 報(bào) 68.22 美元/桶。投資者仍在評(píng)估黑客勒索攻擊導(dǎo)致向美國東海岸供應(yīng)約 45%燃料的 成品油管道暫停運(yùn)營事件的影響。
★ 倫敦基本金屬全線下跌，LME 期銅跌 0.21%報(bào) 10395.5 美元/噸，LME 期鋅跌 0.68% 報(bào)2994.5美元/噸，LME期鎳跌1.95%報(bào)17730美元/噸，LME期鋁跌0.41%報(bào)2529.5 美元/噸，LME 期錫跌 0.05%報(bào) 29800 美元/噸，LME 期鉛跌 0.78%報(bào) 2219 美元/噸。
★ 周一（5 月 10 日），芝加哥期貨交易所（CBOT）農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約全線走低，大豆 期貨跌 0.16%報(bào) 1587.25 美分/蒲式耳；玉米期貨跌 2.59%報(bào) 713.25 美分/蒲式耳， 小麥期貨跌 4.36%報(bào) 728.5 美分/蒲式耳。
二、宏觀及產(chǎn)業(yè)
★ 國家發(fā)改委要求做好 2021 年降成本重點(diǎn)工作，繼續(xù)執(zhí)行制度性減稅政策，延長小規(guī) 模納稅人增值稅優(yōu)惠等部分階段性政策執(zhí)行期限，將小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)從月 銷售額 10 萬元提高到 15 萬元；繼續(xù)運(yùn)用普惠性再貸款再貼現(xiàn)政策支持國民經(jīng)濟(jì)重點(diǎn) 領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)。
★ 央行表示，一季度依法對(duì) 8 家拒收現(xiàn)金的單位及相關(guān)責(zé)任人作出經(jīng)濟(jì)處罰，處罰金額 從 500 元至 5 萬元不等，涉及公共服務(wù)機(jī)構(gòu)、停車場(chǎng)、游樂場(chǎng)、保險(xiǎn)公司及房地產(chǎn)公 司等。
★ 美國交通部宣布，由于美國最大燃油運(yùn)輸管道運(yùn)營商日前受到網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊并被迫關(guān) 閉整個(gè)供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，緊急批準(zhǔn)受影響地區(qū)臨時(shí)采用公路運(yùn)輸以保障油氣能源供應(yīng)，暫時(shí) 緩解因燃油管道停運(yùn)導(dǎo)致的能源短缺狀況。
三、國內(nèi)商品
★ 熱軋卷板漲 4.17%，刷新歷史新高；螺紋鋼漲 2.01%，動(dòng)力煤漲 0.16%。 能源化工品表現(xiàn)疲軟，瀝青跌 3.34%，20 號(hào)膠跌 3.25%，燃油跌 2.95%，橡膠跌 2.82%， 塑料跌 2.32%。農(nóng)產(chǎn)品普遍下跌，豆二跌 1.95%，豆油跌 1.64%。
★ 黑色系商品集體“瘋狂”，交易所緊急出手降溫。大商所表示，鐵礦石期貨 8 個(gè)合約漲 停，下一交易日相關(guān)合約漲跌停板幅度及保證金水平將相應(yīng)上調(diào)。鄭商所宣布，5 月 13 日結(jié)算時(shí)起，動(dòng)力煤期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 12%，漲跌停板幅度調(diào)整為 8%；5 月 11 日當(dāng)晚夜盤交易時(shí)起，交易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 30 元/手，日內(nèi)平今倉交 易手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為 30 元/手。上期所決定，5 月 12 日交易起，螺紋鋼 Rb2110 合 約日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之一，熱軋卷板 Hc2110 合約日內(nèi)平今 倉交易手續(xù)費(fèi)調(diào)整為成交金額萬分之一。
★ 高盛預(yù)計(jì)，未來 6 個(gè)月內(nèi)布倫特原油和 WTI 原油價(jià)格將分別達(dá) 80 美元/桶和 77 美元 /桶；銅價(jià)在 12 個(gè)月內(nèi)升至 1.1 萬美元/噸。全球石油市場(chǎng)缺口開始大幅擴(kuò)大，仍預(yù)計(jì) 到年底石油需求將達(dá) 1 億桶/日。
★ 新浪報(bào)道，必和必拓工會(huì)主席表示，代表必和必拓旗下智利 Escondida 和 Spence 銅礦工人的工會(huì)已要求其會(huì)員對(duì)罷工行動(dòng)舉行投票，此前勞資雙方的合同談判停滯。
★ ITS：馬來西亞 5 月 1-10 日棕櫚油出口量為 447225 噸，較 4 月 1-10 日出口的 345010 噸增加 29.6%。前期 5 月 1-5 日棕櫚油出口量為 253240 噸，較 4 月 1-5 日出口的 184070 噸增加 37.6%。
★ 4 月 MPOB 報(bào)告中性偏空，基本符合市場(chǎng)預(yù)期，影響有限。期末庫存 154.6 萬噸（預(yù) 估 141-150），略高于市場(chǎng)預(yù)期值；進(jìn)出口及產(chǎn)量均符合市場(chǎng)預(yù)期。北京時(shí)間 5 月 13 日凌晨公布5月USDA供需報(bào)告，預(yù)估巴西產(chǎn)量微有上調(diào)，阿根廷產(chǎn)量略有下降。20/21 年度美豆期末庫存預(yù)估區(qū)間 1.05-1.2 億蒲式耳，均值 1.17 億蒲式耳。全球大豆期末 庫存預(yù)估區(qū)間 8463-8790 萬噸，均值 8653 萬噸。2021/22 年度美豆期末庫存 1.1-2.3 億蒲式耳，均值 1.38 億蒲式耳；全球大豆期末庫存 7873-9400 萬噸，均值 8812 萬 噸。USDA 月度供需報(bào)告發(fā)布在即，警惕油脂油料盤面波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)增加。
★ 雞蛋現(xiàn)貨價(jià)格假期后穩(wěn)中調(diào)整，4 月在產(chǎn)蛋雞存欄數(shù)據(jù)環(huán)比下降，進(jìn)入 5 月新增開產(chǎn) 略有增加，但可淘老雞不多，存欄整體以偏穩(wěn)為主，多空分歧仍存，操作上，單邊觀 望。生豬期貨觸及 3 個(gè)半月新低，大量空頭入場(chǎng)打壓，但同時(shí)成交明顯放量，持倉也 有所增加。當(dāng)前正值需求淡季，且五一假期對(duì)需求提振不及預(yù)期，節(jié)后消費(fèi)更加慘淡， 產(chǎn)品走貨不暢，生豬低位震蕩。
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